瑞浦兰钧借壳万里股份上市事项获中国证监会核准

2024年6月18日，中国证监会第十八届发行审核委员会审议通过重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份）发行股份购买资产并募集配套资金事项，核心内容为非上市公司瑞浦兰钧能源股份有限公司（以下简称瑞浦兰钧）通过资产置换、发行股份购买资产的方式借壳万里股份实现A股上市。本次交易完成后，万里股份原有铅酸蓄电池业务将全部置出，上市公司主营业务变更为储能及动力电池研发、生产与销售。本次交易直接涉及万里股份3.27万户在册股东的切身利益，也引发A股市场新能源板块投资者的广泛关注。

中国证监会上市公司监管部2024年6月18日发布了情况通报，称本次交易标的瑞浦兰钧100%股权作价189.72亿元，万里股份拟向瑞浦兰钧全体股东发行合计41.29亿股股份用于支付资产对价，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过75亿元。本次交易完成后，瑞浦兰钧控股股东温州瑞浦控股有限公司将持有万里股份72.34%的股权，成为上市公司的实际控制人。通报明确本次借壳事项审核标准参照A股首次公开发行股票规则执行，相关申请材料不存在信息披露遗漏或违规情形。

2024年6月19日，万里股份在上海证券交易所官方平台发布公告，称公司已收到中国证监会出具的本次交易的核准批复，批复有效期为12个月。据万里股份初步统计显示，截至2024年6月20日收盘，万里股份股价报17.24元/股，较2023年12月本次交易预案发布日的7.64元/股累计上涨125.65%。2024年以来，万里股份累计11次登上A股龙虎榜，机构专用席位累计净买入金额达12.4亿元。

《证券日报》记者 张明：2024年6月20日记者实地走访瑞浦兰钧位于浙江省温州市的总部生产基地，园区内3条动力电池生产线、2条储能电池生产线均处于正常运转状态。记者就借壳上市后的产能扩张、业务布局等问题向该公司行政部门提出采访请求，工作人员未作出正面回应。记者查询上海证券交易所公开交易数据发现，本次交易披露期间，万里股份不存在异常大额交易的情形。

借壳上市属于上市公司重大资产重组的类型之一，指非上市公司通过获得上市公司控股权、注入自身资产的方式实现间接上市，现行监管规则要求借壳上市的审核标准与首次公开发行股票完全一致。瑞浦兰钧此前曾于2022年11月向香港联合交易所递交上市申请，2023年10月因申请材料有效期届满未更新，上市进程终止。万里股份2021年、2022年连续两个会计年度净利润为负值，2023年4月被上海证券交易所实施退市风险警示，本次交易完成后其退市风险将同步解除。

据中国证监会上市公司监管部初步评估显示，本次借壳上市事项符合现行资本市场监管规则要求，未发现交易相关方存在内幕交易、利益输送等违法违规行为。中国证监会后续将持续监管本次交易的资产交割、信息披露等环节，督促相关主体严格落实上市公司治理要求。监管部门将依法依规处置交易过程中出现的各类违规事项，保障中小投资者的合法权益。